この記事で解決する悩み
- 顧客情報がExcel・手帳・頭の中にバラバラ
- 顧客管理の改善方法が分からず、毎日の業務に追われている
- ITが苦手で、何から手をつけていいか分からない
結論から言います。 顧客管理の課題は、大きな投資をしなくても改善できます。この記事では、今すぐ使える4つのチェックリストを、小規模不動産会社の店長に向けて解説します。
あなたの現場で、こんなことが起きていませんか？
「鈴木様の希望条件って何だっけ？」Excelを開くが列が多すぎて見つからない。
これは決して特殊な話ではありません。私たちRem（リム）が相談を受ける不動産会社の多くが、同じような状況を抱えています。
顧客管理のチェックリスト｜4項目で漏れゼロ
1. 作業手順が文書化されているか
「この作業のやり方、誰かに説明できますか？」と聞かれて即答できないなら、文書化が必要なサインです。
2. 担当者が休んでも業務が回るか
属人化の最大のリスクは、その人が休んだ瞬間に表面化します。代わりの人が対応できる仕組みがあるかチェックしましょう。
3. データのバックアップが取れているか
パソコンが壊れたら顧客データが全部消える——そんな状態になっていませんか？クラウド保存や外付けHDDへの定期バックアップを確認してください。
4. お客様情報が1か所に集約されているか
Excel、手帳、頭の中にバラバラに散らばった情報は、情報ではなく「記憶」です。1か所に集約するだけで、フォロー漏れは激減します。
まとめ：まずは1つだけ、今日から変えてみる
顧客管理の課題を一気に解決する必要はありません。今日、この記事で紹介した4つのうち、1つだけ試してみてください。 それだけで、明日の業務が少し楽になります。
「何から始めればいいか分からない」という方は、Remに無料相談してみてください。御社の業務フローを一緒に見ながら、最適な一歩をご提案します。
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